Los Angeles'ın beton yığınları arasında, okul güvenlik görevlisi Sean Bruner, eşi Andrea ile ilk çocuklarının heyecan ve korkularıyla dolu gelişine hazırlanır. Ancak Sean'ın zihni huzursuz; bastırılmış çocukluk travmaları, yaklaşan baba olmanın sevincini gölgeliyor. Bir gece, rutin bir vardiya sırasında gökyüzünde görünen gizemli bir ışık şeridi hayatını alt üst eder. Bu olaydan sonra Sean, kendisini açıklanamaz bir şekilde uzaylı varlıklar ve çölün sürreal manzaralarıyla dolu, hayali ile gerçeği birbirine karıştıran ürkütücü vizyonlar içinde bulur. Çizim yeteneği aniden ortaya çıkar, tuvallerine uzaylıların müdahalesini yansıtır. Doğum yaklaşırken, Sean'ın akıl sağlığı giderek daha fazla erozyona uğrar. Çocuğuna sağlıklı ve mutlu bir gelecek sağlamak için mücadele ederken, kendisini hem trajik aile geçmişinin ağırlığı hem de bu rahatsız edici vizyonların karanlık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda hisseder. Gerçek mi yoksa delilik mi? Sean, hayatta kalmak ve ailesini korumak için korkunç sırların peşine düşerken, Los Angeles'ın gece karanlığında, bir baba adayının en büyük mücadelesi başlar.