Gezgin sihirbaz Mr. K, fırtınalı bir gecede, ıssız bir dağ yolunda gizemli bir otele sığınır. Otel, dışarıdan bakıldığında sıradan görünse de, içeri adım attığı an Mr. K, gerçekliğin ince bir perdeyle gizlendiği bir dünyanın içine düştüğünü anlar. Zamanın ve mekanın garip bir şekilde büküldüğü otelin koridorlarında kaybolurken, karşılaştığı tuhaf sakinler, birbirinden tuhaf olaylar ve çözümsüzlüğe götüren sırlarla başa çıkmak zorunda kalır. Her köşenin yeni bir illüzyon, her odanın yeni bir gizem barındırdığı bu tuhaf mekanda, Mr. K yalnızca kaçış yolunu bulmakla kalmaz, aynı zamanda kendi varoluşunu ve sihirbazlığının sınırlarını sorgulamak zorunda kalır. Otelin gerçekliğiyle kendi gerçekliği arasında gidip gelirken, bu garip evrenin merkezindeki çarpık gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.