1950'lerin New York'unda, Amerikan mafyasının zirvesinde yer alan iki güçlü isim, Frank Costello ve Vito Genovese, ölümcül bir güç mücadelesine girişirler. Costello, yıllarca süren hükümranlığından sonra, giderek artan şiddet ortamından sıkılmış ve emekliliği düşünmektedir. Ancak Vito Genovese, Costello'nın kontrolünü bırakmasını asla kabul etmeyecektir. Genovese, Costello'yu güçten uzaklaştırmak ve kendi imparatorluğunu genişletmek için amansız bir plan örer. Genovese'nin yaptığı bir suikast girişiminden mucizevi bir şekilde kurtulan Costello, beklenmedik bir hamleyle karşılık verir. Açık bir savaş yerine, daha zekice bir strateji seçer. Genovese'nin sırlarını ortaya çıkararak, onu yasal yollardan alt etmeyi planlar. Bu amaçla, Apalachin toplantısını yetkililere ihbar eder, bu gizli ve oldukça büyük mafya toplantısının polis baskınıyla son bulmasını sağlar. Apalachin baskını, Amerikan mafyasının görünmez perdesini yırtar ve Genovese'nin gücünün temelini sarsar. Skandal kamuoyuna yansırken, Costello sessiz kalmayı tercih eder, planının başarısını zevkle izler. Genovese'nin imparatorluğu parçalanırken, Costello, daha önce ulaşamadığı bir huzur ve sessizliğe kavuşarak emekliliğinin tadını çıkarır. Öykü, güçlü düşmanların bile gizli yollarla mağlup edilebileceğinin ve gücün gerçek başarısının genellikle görkemli zaferlerden çok zekâda saklı olduğunun bir kanıtı olur.