Uzun yıllar boyunca büyük fedakârlıklarla sürdürülen insanlar ile ruhlar arasındaki hassas barış, sinsi bir saldırıyla paramparça olur. Gölgelerin içinden yükselen gizemli bir güç, iki dünyanın da yaşam kaynağını tehdit ederek düzeni kaosa sürükler.
Bu karanlık dönemde, efsanevi siyah kedi ruhu Hei, ustası Shifu Wuxian’ın mirasını taşıyan genç ve yetenekli Luye ile yollarını kesiştirir. Luye, kadim bilgilerin son temsilcisi ve Hei’nin dizginlenemeyen gücünü dengeleyebilecek tek kişidir.
Gerçeğin peşine düşen ikili, kısa sürede kendilerini yalnızca zorlu bir mücadelenin değil, aynı zamanda iki dünyanın kaderini belirleyecek derin ve tehlikeli bir siyasi komplonun ortasında bulur.