“Vadi” isimli büyüleyici bir ormanda, birbirine tahammül edemeyen iki farklı canlı yaşar: Biri yerde hızla dolaşan küçük bir yaratık, diğeri ise gökyüzünde süzülen ihtişamlı bir kuş. Ancak bir sabah her şey tersine döner; gözlerini açtıklarında ikisi de kendilerini birbirlerinin bedeninde bulur.
Artık kuş uçamazken, küçük yaratık da kocaman kanatlarla ne yapacağını bilemez haldedir. Geçmişteki düşmanlıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalan bu ikili, hem hayatta kalmak hem de eski bedenlerine geri dönebilmek için birlikte hareket etmeye başlar. Karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken, aslında düşündüklerinden çok daha fazla ortak yönleri olduğunu fark ederler ve bu süreç onları eğlenceli ve beklenmedik bir maceraya sürükler.